Manual de uso — Pipeline de Ventas (GHL Lisual)

Cada etapa refleja el estado real del lead en el proceso de venta. El orden del pipeline codifica la urgencia e importancia de cada lead.

1. Principios generales

El pipeline es un mapa de estados, no una lista de tareas. Un lead está en una etapa porque esa etapa describe su situación real hoy.
Ninguna etapa es puramente automática. Ya sea en la entrada o en la salida, siempre hay un movimiento que ejecuta un humano.
Descartado es el opt-out definitivo. Solo va ahí el rechazo duro ("no me hables más"). El "ahora no" nunca es Descartado: es Seg. tibio auto.
Dos canales automatizados. Seg. tibio auto y No show mandan por WhatsApp API y mail. Seg. caliente auto manda por WhatsApp Lite, en el mismo hilo del número de Lisual.
Antes de mover un lead, verificá qué dispara la etapa destino. Algunas etapas empiezan a enviarle mensajes al lead ni bien entra (ver No show).

Dos reglas universales de salida — aplican desde cualquier etapa de gestión (todas salvo Compra, Descartado y Revisar) y por eso no se repiten en cada ficha ni se dibujan en el mapa:

Rechazo duro (definitivo: "no me hables más") → Descartado MANUAL
Rechazo suave (deja de responder tras varios follow-ups, o difiere la decisión a un futuro incierto) → Seg. tibio auto MANUAL

2. Cómo entran los leads

Los leads llegan por tres fuentes y en dos modos, y la combinación define en qué etapa arrancan:

Fuente	Modo	Etapa inicial	Cómo llega
Inbound (Instagram)	Sin reunión	Invitar a llamada	Conversación de IG donde el bot busca sacarle el WhatsApp AUTO
Inbound (WhatsApp)	Sin reunión	Invitar a llamada	Escribe directo al WhatsApp de Lisual AUTO
Inbound (sitio web)	Agendó solo	Esperando llamada	Calendario de agendamiento AUTO
Outbound (ad → landing GHL)	Agendó solo	Esperando llamada	Calendario de agendamiento AUTO
Cualquiera	Reactivado	Invitar a llamada	Respondió a un mensaje de Seg. tibio auto AUTO

Regla simple: todo lead con reunión agendada por sí mismo cae en Esperando llamada; todo lead sin reunión cae en Invitar a llamada.

3. Mapa de flujo del circuito

Movimiento manual (lo hace el vendedor) Movimiento automático ⚙ = la etapa dispara automatizaciones al ingresar el lead

Para no saturar el mapa, no se dibujan las dos salidas universales (rechazo duro → Descartado; rechazo suave → Seg. tibio auto). Aplican desde cualquier etapa de gestión.

4. Etapas, una por una

Invitar a llamada

Estado: El lead todavía no agendó reunión. Requiere seguimiento manual para empujarlo a que la agende.
Entra: AUTO desde la conversación de Instagram (el bot busca sacarle el WhatsApp), desde un WhatsApp inbound (el lead escribe directo), o cuando responde a un mensaje de Seg. tibio auto.
Automatizaciones: Ninguna. Es destino de automatizaciones, pero estar acá no dispara nada.
Sale: MANUAL Agendó reunión → Esperando llamada. Sin avance, aplican las salidas universales.

Esperando llamada

Estado

Lead con reunión agendada, pendiente de realizarse.

Entra

AUTO Todo lead que agenda por su cuenta (outbound: ad → landing GHL → calendario; inbound web con agenda propia). MANUAL Desde Invitar a llamada, cuando se le consigue la reunión. También vuelve acá desde Reagendar.

Automatizaciones

Ninguna disparada por el stage en sí.

Sale

MANUAL Según el desenlace de la reunión:

Quedaron en prepararle propuesta → Enviar propuesta
No asistió, sin aviso ni señales → No show (declararlo el mismo día de la inasistencia)
Canceló la reunión con aviso antes de la fecha → Reagendar
No quiere avanzar ahora pero sí más adelante → Seg. tibio auto (crear una tarea en la fecha en que el lead cree que podría avanzar)
Rechazo duro → Descartado

Reagendar

Estado: Lead que respondió tras un no show, o que canceló su reunión con aviso; hay que conseguirle una nueva reunión.
Entra: AUTO Respondió a alguno de los follow-ups de No show. MANUAL Canceló su reunión con aviso (desde Esperando llamada). Cualquier otro ingreso manual es excepcional.
Automatizaciones: Ninguna.
Sale: MANUAL Reagenda conseguida → Esperando llamada. Sin avance, aplican las salidas universales.

No show

⚙ DISPARA MENSAJES

Estado: No asistió a la reunión pactada, sin aviso ni señal de respuesta.
Entra: MANUAL Únicamente lo mueve el vendedor, el mismo día de la inasistencia.
Automatizaciones: Al ingresar arranca una secuencia de follow-ups automatizados que dura 72 horas.
Sale: AUTO Responde a algún follow-up → Reagendar. Pasan las 72 horas sin respuesta → Seg. tibio auto.

Cuidado: mover un lead acá tiene efecto inmediato — ni bien entra se le empiezan a enviar mensajes. Verificá que corresponda antes de moverlo.

Enviar propuesta

Estado: Se acordó enviarle propuesta pero todavía no se efectuó el envío. Etapa de tarea pendiente del vendedor.
Entra: MANUAL Desde Esperando llamada, tras la reunión.
Automatizaciones: Ninguna.
Sale: MANUAL Propuesta efectivamente enviada → Propuesta enviada.

Propuesta enviada

Estado

Propuesta ya enviada; lead en negociación. Etapa clave para el seguimiento manual del vendedor.

Entra

MANUAL Desde Enviar propuesta, al efectuarse el envío.

Automatizaciones

Ninguna. El seguimiento acá es manual.

Sale

MANUAL

Compra → Compra
Lead valioso que no debe recibir secuencias automatizadas → Recontacto manual
Empieza a enfriarse después de la propuesta → Seg. caliente auto
Rechazo suave → Seg. tibio auto · Rechazo duro → Descartado

Recontacto manual

Estado: Lead valioso que no debe recibir secuencias automatizadas: se lo aparta para gestionarlo mano a mano. Esta es la frontera con Seg. tibio auto: si el lead puede recibir la secuencia genérica, no va acá.
Entra: MANUAL A criterio del vendedor, desde cualquier etapa (lo típico: desde Propuesta enviada). AUTO Desde Seg. caliente auto, cuando el lead responde a alguno de los mensajes.
Automatizaciones: Ninguna.
Sale: MANUAL Hacia la etapa que refleje el nuevo estado del lead (Esperando llamada, Enviar propuesta, Compra o Descartado).

Seg. caliente auto

⚙ DISPARA MENSAJES

Estado: Lead que ya recibió la propuesta y empieza a enfriarse. Necesita un empujón para retomar la conversación.
Entra: MANUAL Solo desde Propuesta enviada. Nunca sin propuesta enviada: los mensajes de la cadena presuponen que el lead ya la tiene.
Automatizaciones: Cadena de 4 mensajes por WhatsApp Lite a lo largo de 2 semanas, en el mismo hilo del número de Lisual. Primer mensaje a las 48 h de entrar; después 48 h, 72 h y 72 h. Los mensajes 1, 2 y 4 son iguales para todos; el 3 varía según el interés declarado por el lead (Marketing, Seguridad o Eficiencia e IA). Diagrama y copys: flujo de seguimiento post reunión.
Sale: AUTO Nunca sale manualmente. Responde a algún mensaje → Recontacto manual. Termina la cadena sin respuesta → Seg. tibio auto, en la rama del interés declarado.

Seg. tibio auto

⚙ DISPARA MENSAJES

Estado: Lead frío: dejó de responder, o tras la propuesta difirió la decisión a un futuro incierto.
Entra: MANUAL Desde cualquier etapa de gestión, por rechazo suave (deja de responder o difiere). AUTO Desde No show, cuando no respondió a ningún follow-up. AUTO Desde Seg. caliente auto, cuando termina la cadena sin respuesta.
Automatizaciones: Secuencia de contacto de 8 semanas, 2 toques por semana: 1 por mail y 1 por WhatsApp API (no WhatsApp Lite).
Sale: AUTO Nunca sale manualmente. Responde a algún mensaje → Invitar a llamada. Se agotan las 8 semanas sin respuesta → Descartado.

Compra

GANADO

Estado: El lead compró.
Entra / Sale: MANUAL Entra cuando el lead compra. En la práctica es terminal: cualquier egreso es manual y excepcional.

Descartado

PERDIDO

Estado: Opt-out definitivo. Terminal en la práctica.
Entra: MANUAL Por rechazo duro. AUTO Al agotarse las 8 semanas de Seg. tibio auto sin respuesta.
Sale: MANUAL Excepcional: solo si el lead revive por iniciativa propia.

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Revisar

DEPRECADA

No usar. Etapa sin función; pendiente de eliminación del pipeline.